Москва. 5 августа. — Рынок акций РФ на старте торгов в четверг скорректировался вниз на фоне негативных сигналов с внешних площадок (нефть Brent упала к $70 за баррель) из-за продолжающегося распространения нового штамма COVID-19 «дельта» в мире, что вызывает опасения по поводу восстановления экономик; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом подросли бумаги «Ростелекома» после выхода хорошего квартального отчета.
К 10:01 индекс МосБиржи составил 3 805,72 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1 637,52 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 0,6%.
Доллар стоит 73,26 рубля (+0,09 рубля).
Подешевели акции «Татнефти» (-0,6%), расписки Ozon (-0,6%), бумаги «АЛРОСА» (-0,5%), АФК «Система» (-0,5%), «Газпрома» (-0,4%), «ЛУКОЙЛа» (-0,4%), «НОВАТЭКа» (-0,4%), «Роснефти» (-0,3%), Polymetal (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% «префы»), «Норникеля» (-0,2%), «РусГидро» (-0,2%), «Газпром нефти» (-0,1%), «ММК» (-0,1%), «Магнита» (-0,1%), ПАО «Полюс» (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).
Подорожали акции «Яндекса» (+1%), «Ростелекома» (+0,5% и +0,4% «префы»), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги «НЛМК» (+0,3%), «Северстали» (+0,3%), «Интер РАО» (+0,3%), «Московской Биржи» (+0,2%).
Выручка «Ростелекома» во II квартале 2021 года увеличилась на 9% в годовом выражении (до 138,59 млрд рублей), сообщила компания. Показатель OIBDA возрос на 15% (до 55,94 млрд рублей), чистая прибыль выросла на 46% (до 11,17 млрд рублей).
Показатели оказались выше составленного «Интерфаксом» консенсус-прогноза, по которому выручка ожидалась в размере 137,87 млрд рублей, OIBDA — на уровне 54,4 млрд рублей, чистая прибыль – 9,44 млрд рублей.
Как отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как нейтрально негативный. В начале дня возможна просадка российских индексов с тестированием уровня 3800 пунктов по индексу МосБиржи в качестве поддержки. Провал котировок нефти был обеспечен неожиданным ростом ее запасов в США, теперь Brent пытается удержать рубеж $70 за баррель.
Германия сообщила в четверг о росте производственных заказов на 4,1% за июнь при ожиданиях роста на 1,9%. Великобритания в 11:30 по Москве опубликует индекс деловой активности в строительном секторе, Банк Англии в 14:00 по Москве объявит решение по ставке. В США в 15:30 по московскому времени выйдет статистика первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также торговый баланс за июнь.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что риски ухода нефти Brent на более низкие уровни сохраняются.
Фьючерс на нефть Brent пока пытается удержаться у отметки $70 за баррель. Негативом для рынка выступают опасения относительно сохранения спроса на энергоносители в Азии, подкрепленные снижением инфляционных ожиданий по США. Публикация сильного ISM в секторе услуг США накануне помогла нефтяным котировкам лишь несколько сгладить потери. Не оказали заметной поддержки и недельные данные по запасам нефтепродуктов в США (запасы бензинов упали сразу на 5,3 млн баррелей ввиду роста загрузки НПЗ в стране, отражающих устойчивость спроса, вернувшегося к допандемийным уровням).
Некоторую поддержку рынку нефти в четверг оказывают рост напряженности на ближнем Востоке и прогнозы NOAA относительно высокой вероятности формирования ураганов в Атлантике, но в целом ценовая конъюнктура рынка нефти продолжает оставаться не вполне благоприятной. В четверг Brent постарается удержаться в целевом диапазоне $70-75 за баррель, но есть риски ухода котировок вниз из коридора, считает аналитик.
В США в среду индексы акций снизились на 0,5-0,9%, за исключением Nasdaq (+0,1%) после публикации данных исследовательской организации ADP — в июле число новых рабочих мест составило 330 тыс., при прогнозах на уровне 690-700 тыс.
Зампредседателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в среду, что ФРС начнет сворачивать мощные меры поддержки экономики с сокращения объемов выкупа облигаций, о котором объявит позднее в этом году, после чего уже в начале 2023 года может перейти к подъему базовой ставки.
По его мнению, ситуация на американском рынке труда продолжит улучшаться, а инфляция будет держаться выше 2%, в результате чего «необходимые условия для того, чтобы ФРС могла повысить ставку, будут созданы к концу 2022 года», и это откроет путь для ее подъема с текущего уровня в 0-0,25% годовых в 2023 году.
В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем прогнозировали подъем всего на 1,9% после майского снижения на 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.
В пятницу министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.
Если данные Минтруда также не оправдают ожидания, рынок может воспринять это как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики дольше, чем считалось ранее, отмечает MarketWatch.
Нефть
На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продаж на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,01 за баррель (-0,5% и -2,8% в среду), сентябрьская цена WTI – $67,89 за баррель (-0,4% и -3,4% накануне).
Согласно статданным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,63 млн баррелей (ожидалось снижение на 3-4 млн), запасы бензина снизились на 5,29 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,1-1,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 0,832 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,5-0,6 млн).
Давление на нефтяные цены на этой неделе оказывает продолжающееся распространение нового штамма COVID-19 «дельта» в мире, которое вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив спроса на топливо, особенно в Китае, второй по величине экономике мира.
