Инвестиционный портфель

Наша цель - предложение проверенных финансовых инструментов, для управления личными финансами, при условии полной конфиденциальности.

Инвестиционный портфель

Инвестиционный портфель
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Инвестиционный портфель составляется нашей компанией как в рамках составления личного финансового плана, так и как отдельная услуга. В зависимости от срока ваших целей, вашей склонности к риску, сумм для инвестиций, он может включать как российские, так и зарубежные финансовые инструменты: депозиты, инвестиционные фонды, недвижимость, драгметаллы и др.

Инвестиционный портфель как услуга, предоставляемая нашей компанией, включает:

  • Описание финансовой ситуации клиента: параметры финансовых целей (срок, стоимость, приоритет), склонность к риску, суммы для инвестиций.
  • Описание предлагаемой стратегии: описание рекомендуемых инвестиционных инструментов, процентное соотношение инвестируемых сумм в каждый инструмент, срок инвестиций в каждый инструмент, принципы пересмотра портфеля.

Приложения. Приложения к инвестиционному плану содержат подбор рекомендуемых финансовых инструментов, а также обоснование критериев данного выбора. Для составления инвестиционного портфеля от вас потребуется личная встреча/разговор по SKYPE/письменная переписка по e-mail c генеральным директором консалтинговой компании


Специалист

Генеральный директор
Подробнее
  +7 (495) 211-52-96