Наша цель - предложение проверенных финансовых инструментов, для управления личными финансами, при условии полной конфиденциальности.

Анализ финансовых целей

В ходе персонального финансового планирования описываются все цели клиента (пассивный доход, зарубежная недвижимость , зарубежное образование и т.д.), производится расчет их достижимости в указанном размере и в желаемые сроки.

Происходит подбор оптимальных решения для реализации каждой цели:

  • Оценивается целесообразность привлечения кредитных средств
  • Оценивается необходимость изъятия капитала из бизнеса или альтернативных источников
  • Подбирается способ реализации цели, в том числе с точки зрения структуры владения (напрямую, через компанию/траст и т.д.), налогообложения
  • Разрабатывается структура портфеля по классам активов с допустимыми параметрами риск-/доходность и т.д.
  • Просчитывается вероятность достижения целей для разных способов, происходит сравнение вариантов реализации целей и выбирается наиболее оптимальный.